Polski sektor bankowy wkrótce przejdzie przez jedną z największych transformacji w ostatnich latach. PZU oraz Bank Pekao ogłosiły nowy plan, który może wywołać znaczące przekształcenia na rynku finansowym.
LIST INTENCYJNY I REORGANIZACJA
Bank Pekao i PZU podpisały list intencyjny dotyczący ewentualnej reorganizacji aktywów bankowych w ramach grupy. Jednym z rozważanych scenariuszy jest nabycie przez Pekao akcji Alior Banku, które aktualnie są w posiadaniu PZU — informują obie spółki w swoich komunikatach.
Celem podpisania listu intencyjnego jest przeprowadzenie szczegółowych analiz oraz rozmów mających na celu stworzenie optymalnej struktury reorganizacji, z uwzględnieniem interesów PZU, Pekao oraz ich akcjonariuszy, w tym mniejszościowych. Oświadczenie podkreśla, że planowana reorganizacja ma za zadanie wygenerowanie synergii finansowych i zarządczych, co ma przełożyć się na wzrost wartości dla akcjonariuszy.
POTENCJALNE SCENARIUSZE
Jednym z analizowanych wariantów jest nabycie akcji Alior Banku przez Pekao za środki pieniężne, które są obecnie w dyspozycji PZU.
Należy zaznaczyć, że podpisany list intencyjny nie zobowiązuje stron do realizacji żadnego konkretnego scenariusza ani przeprowadzenia reorganizacji.
Jak zaznaczono w komunikacie, na tym etapie nie podjęto jeszcze żadnych wiążących decyzji dotyczących potencjalnej transakcji zakupu akcji Alior Banku przez Pekao od PZU.
STRATEGIA NA LATA 2025–2027
W zaprezentowanej strategii na lata 2025–2027, PZU zapowiedziało, że sprzedaż akcji Alior Banku do Pekao będzie kluczowym elementem planu mającego na celu generowanie wartości dla grupy oraz akcjonariuszy obu banków. Transakcja ma być zrealizowana za środki pieniężne, a podpisanie umowy planowane jest na pierwszą połowę 2025 roku. Do końca tego samego roku ma zostać opracowany docelowy model generowania wartości.
Uwolniony kapitał z transakcji PZU zamierza przeznaczyć na rozwój ważnych obszarów działalności, takich jak zdrowie, finansowanie transformacji gospodarczej oraz budowanie partnerstw strategicznych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Przekształcenie struktury grupy ma również na celu zwiększenie przejrzystości dla inwestorów oraz poprawę zarządzania.
OBECNY STAN WŁASNOŚCI
Grupa PZU obecnie posiada 31,91 proc. akcji Alior Banku. Potencjalna sprzedaż akcji do Pekao jest zgodna z dążeniem do uproszczenia struktury grupy i efektywniejszego wykorzystania zasobów kapitałowych.
Oczekujemy na dalsze kroki obu instytucji, które mogą zmienić oblicze polskiego sektora bankowego w najbliższych latach.
